東京証券取引所は、7月24日、メタップスの東証マザーズへの新規上場を承認した。上場予定日は8月28日で、市場コードは「6172」となる。主幹事は、SMBC日興証券。同社は、2007年9月に設立された会社で、当初は、「イーファクター株式会社」という社名で、SEOを中心としたマーケティングコンサルティングサービスを提供していた。その後、2011年4月に、現在の主力サービスとなるアプリ収益化プラットフォーム「metaps」のサービス提供を開始し、2011年12月に現在の社名に変更した。2014年4月からはオンライン決済プラットフォーム「SPIKE」の提供を開始した。
海外展開にも積極的であり、2015年7月現在、世界に8拠点を設けているという。2011年6月にはシンガポール子会社、2012年4月に香港駐在員事務所、10月に米国支店、2013年4月に韓国支店（現在、韓国子会社になった）、10月に台湾支店、12月に中国子会社、2014年6月には英国子会社をそれぞれ設立した。
直近の業績は、2014年8月期は、売上高22億6500万円（前の期比74.0％増）、営業損益4億8800万円の赤字（前の期2200万円の黒字）、経常損益5億1000万円の赤字（同200万円の赤字）、最終損益5億1000万円の赤字（同1200万円の黒字）だった。足元の業績については、2015年8月期の第3四半期（2014年9月～2015年5月期）は、売上高29億6600万円、営業損益2億5800万円の赤字、経常損益2億5700万円の赤字、最終損益2億7800万円の赤字だった。
【連結経営指標の推移】
なお、新規上場に伴い、新株発行で手取概算額として34億7800万円、第三者割当増資で8億2500万円を調達する見通し。設備資金として5億6000万円、アプリ収益化プラットフォーム“metaps”において発生する広告媒体（メディア）などへの前払い費用などの運転資金として20億円、決済プラットフォーム“SPIKE”で提供するプリペイド型の電子マネー“SPIKEコイン”で発生する資金決済法に基づく供託金として13億8700万円、その他採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用として3億5700万円を充当する予定。
また、想定発行価格は1株あたり3300円。上場時の発行済株式総数1233万2310株で計算すると、想定時価総額は406億9600万円となる。
主な株主は以下のとおり。投資ファンドなどのほか、gumi<3903>やセガゲームスなども名を連ねている。
